| 什么是线索池?
将线索通过按不同行业不同地区或是其它的方式组合一起,即成为线索池,如上海区线索池、北京区线索池、教育行业线索池、金融行业线索池等。线索池由管理员或助理进行线索的录入和分配。
场景:线索是指通过营销活动等方式收集的大量客户信息,但还需要后续跟进才能确认是否可以转化为客户。
| 线索池的主要使用路径
1、如何进入线索池?
入口:点击左侧菜单-CRM->线索池,进入线索池页
![](https://dingtalkcdn.superboss.cc/ding/website/image/1586326886816.png)
备注:默认仅CRM管理员有线索池权限。可进入“设置-角色管理”设置。详情可见:角色设置
2、新增线索
a.手动输入线索
操作入口:线索池->新增
点击新增按钮后,进入详情页根据企业自定义填写线索相关信息,点击保存按钮,完成线索的手动输入。
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b.批量导入线索
操作入口:线索池->导入按钮
![](https://dingtalkcdn.superboss.cc/ding/website/image/1586326932918.png)
导入流程:下载线索导入模版->根据线索模版填写线索数据(线索需按照模版填写,否则将导致出错)->点击上传按钮->完成批量导入->导入失败会出现导入失败提醒
备注:默认仅线索池管理员可导入。可进入“设置-线索/公海管理”设置,详情可见:线索池权限设置
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3、 分配/领取线索
a.线索分配
线索池管理员支持将负责的线索分配给员工进行线索跟进。备注:线索分配需要线索池管理员才能操作。具体详情请见:线索池权限设置
入口:线索池->点击线索名称->分配按钮->选择人员->完成分配。
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![](https://dingtalkcdn.superboss.cc/ding/website/image/1586327052365.png)
b.线索领取
销售人员只能领取自己所在的线索池中的线索,需要为销售人员配置线索权限。详情请见:线索池权限设置
操作步骤:线索池->某线索池名称->领取->完成线索领取
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c.线索手动退回线索池
销售人员如果发现线索没有转化为客户的机会,可手动将线索退回线索池。
操作步骤:线索池->我的线索->某一线索名称->退回按钮->完成线索退回操作。
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d.线索退回规则设置
销售人员领取的线索如果没有及时跟进,符合线索退回规则,线索自动退回线索池。详情请见:线索/公海规则设置
4、线索编辑查看
线索可以通过条件筛选对对应线索进行编辑和详情查看。
操作步骤:线索池->线索池/我的线索->输入筛选条件->点击某一线索->编辑/查看->完成编辑查看操作
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5、 自定义显示字段
在线索页,点击页面左上角设置图标,可自定义页面内合同信息的显示字段,选择隐藏部分字段。在编辑页右侧勾选需要隐藏的字段,按“<”移动到页面左侧即可隐藏;撤销隐藏即在编辑页左侧勾选字段,按“>”移动到页面右侧即可。
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![](https://dingtalkcdn.superboss.cc/ding/website/image/1586327514335.png)
6、线索池消息提醒设置
当线索符合退回、编辑、转化等规则时,可以设置线索等消息提醒,方便线索负责人对线索信息进行掌握。
操作步骤:设置->消息设置->线索提醒->线索触发条件->线索开关->消息规则设置->设置提醒人员和内容->保存线索消息设置->完成线索消息设置
![](https://dingtalkcdn.superboss.cc/ding/website/image/1586327488337.png)