| 什么是客户?
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业,可以通过线索转化而来,或是销售挖掘等多种渠道获取。业务过程中客户状态也会相对应进行转换。线索→客户→成交客户 场景举例:根据企业的业务模式,客户可以是企业,如“北京XX科技有限公司”、“上海XX金融服务有限公司”也可是个人,像房产中介,如“王先生”、“李先生”等。
△线索-客户:线索跟进处理中验证为有价值的客户,则转换为客户。
△公海-客户:
①主动领取: 销售可根据自己擅长的技能或是地区归属主动领取客户,以促进业绩。
②被动分配:企业可根据客户的重要级别及销售的技能优劣合理分配客户,以最大化促成交易。
客户是指个人客户私有池,可管理客户的个人数据,后续对客户进行跟进,也可以根据规则退回公海。
| 客户模块的主要使用路径
1、 新建客户
每个企业新建客户对信息都不一样,可以提前自定义设置客户的信息模版。详情请见:业务对象设置
操作步骤:客户管理->客户->新增按钮->填写客户信息->点击提交审批->完成客户新建操作。
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备注:手动新建客户需要选择客户归属对公海,默认客户属于新建人所加入对公海。可以支持客户更改归属公海。
2、 批量导入/导出客户
操作步骤:客户管理->客户->导入按钮->点击下载模版->根据模版填入客户信息(请遵循模版填写信息,否则将导致出错)->点击上传按钮->完成客户批量上传
备注:客户导入模版自动根据自定义客户详情展示而变化。
客户导入导出默认只有CRM管理员有权限,详情可见:角色设置
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3、编辑查看客户信息
操作步骤:客户管理->客户列表->筛选客户信息(根据场景和高级筛选条件)->选择具体某一客户名称->查看/编辑客户详情->完成操作。
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4、客户查重
有成CRM能够通过客户名称和手机号自动对客户进行查重处理,如果新建用户时出现重复数据提醒,则表示已有此客户。
客户判重有两个入口:
(1)在新建客户时自动判重;
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(2)进入查重工具中直接查重。详情可见:查重工具
5、 删除客户
客户支持单个客户删除和批量客户删除。
操作步骤:客户管理->客户->选择需要删除的客户->批量/单独删除->完成操作
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6、客户移交负责人
客户移交负责任不支持批量操作,需要单独操作。
操作步骤:客户管理->客户->选择需移除负责人客户->移除负责人按钮->完成操作
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7、添加/移除客户协作人
客户负责人可以将客户交给多个协作人一起完成客户跟进。添加移除协作人支持批量操作。
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8、客户作废
销售人员如果认为客户无效等,可以支持强制作废,作废后等信息支持在回收站中查看,详情请见:回收站,避免销售人员误操作。客户作废不支持批量操作。
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9、客户退回
a.客户手动退回
销售人员发现客户没有销售机会等,可以选择将客户退回所在公海,支持资源最大利用化。
操作步骤:客户管理->客户->选择某一客户->退回按钮->确认退回->完成操作
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b.客户退回规则设置
销售人员的私有客户,如果长时间没有实现跟进,则根据客户退回规则设置自动退回到客户所属公海。详情请见:客户公海回收规则设置。
10、客户提醒设置
当客户新增、作废等规则时,可以对用户进行客户相关提醒,销售人员能对客户相应状态进行掌握。
操作步骤:设置->消息设置->客户提醒->客户提醒触发条件->设置提醒开关->设置客户提醒推送规则->设置接收提醒人员->预览提醒信息->完成客户提醒设置。
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11、客户自定义显示字段
在客户页,点击页面左上角设置图标,可自定义页面内客户信息的显示字段,选择隐藏部分字段。在编辑页右侧勾选需要隐藏的字段,按“<”移动到页面左侧即可隐藏;撤销隐藏即在编辑页左侧勾选字段,按“>”移动到页面右侧,点击确定即可保存。
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