| 什么是公海？

公海是指通过公司资源获取的大批量客户，统一导入到系统，分配或者主动让销售人员领取，然后进行跟进开发成单。可以在前端【公海】中统一管理公海客户，包括公海客户的领取、分配、回收、退回、转移等操作。

| 公海模块的主要使用路径

1、如何进入公海？

操作步骤：客户管理->公海

2、新增公海

a.手动新增公海

操作步骤：客户管理->公海线->新增按钮

点击新增按钮后，进入详情页根据企业自定义填写公海相关信息，点击保存按钮，完成公海的手动输入。

默认客户信息属于录入者所属公海。

b.批量导入/导出公海

操作步骤：客户管理->公海->导入/导出按钮

导入流程：下载公海导入模版->根据公海模版填写公海数据(线索需按照模版填写，否则将导致出错)->点击上传按钮->完成批量导入->导入失败会出现导入失败提醒

备注：默认仅公海管理员可导入/导出公海数据。可进入“设置-线索/公海管理”设置，详情可见：公海权限设置

c.分配/领取公海

业务说明：企业可以公海客户的特征或是业务模式指定公海客户的分配方式，包括员工领取或是管理员分配两种方式。

1).公海分配

业务说明：为了让企业客户资源得到合理的利用，您可以将重要客户分配给指定销售，保证客户成交率。

业务条件：客户为公海客户，客户状态为“未分配”、“已分配”，且待分配员工的客户数量（不包括已成交客户）小于客户

领取上限，且小于系统配置的“客户保有量上限”。

可执行此操作的员工或角色有：公海管理员

操作步骤：客户管理->公海->选择某一公海->点击分配按钮->选择分配人->完成公海分配操作

2).公海领取

业务条件：客户为公海客户，且客户状态为“未分配”，公海类型为“员工可见可领取，管理员可分配”，且当前员工的客户数量（不包括已成交客户）小于客户领取上限，且小于系统配置的“客户保有量上限”。

可执行此操作的员工或角色有：公海成员

操作步骤：客户管理->公海->选择某一公海->点击领取按钮->完成公海领取操作

3、公海回收

业务说明：销售从公海领取客户后跟进一段时间没有效果或没有成单，公海管理员为了更好的利用客户资源，可以将此客户收回再分配给其他销售跟进。

业务条件：公海客户，且客户状态为“已分配”

可执行此操作的员工或角色有：公海管理员

业务操作入口：前端【公海】列表页和详情页。

备注：您可以在“公海管理”中配置多个收回规则。

a.公海手动回收

操作步骤：客户管理->公海->选择某一公海->点击回收按钮->完成公海回收操作

b.公海回收规则设置

销售人员领取的公海如果没有及时跟进，符合公海退回规则，公海自动退回公海池。详情请见上方公海规则设置

4、 公海编辑查看

公海可以通过条件筛选对对应公海进行编辑和详情查看。

操作步骤：客户管理->公海->输入筛选条件->点击某一公海->编辑/查看->完成编辑查看操作

在公海页，搜索和筛选对应字段的数据，在搜索框输入客户名称等字段信息，即可查询对应客户信息，搜索支持模糊全局搜索，系统可快速匹配你查询的内容。

5、更换公海

业务说明：由于客户规模壮大、地址变更或业务调整等各种原因需调整客户所属公海，为了更优分配管理客户，可以将客户从原有公海转移至更合适的公海中。

业务条件：客户为公海客户，且客户状态为“未分配”、“已分配”

可执行此操作的员工或角色有：公海管理员

操作步骤：客户管理->公海->输入筛选条件->点击某一公海->更换公海按钮->选择更换的公海->完成更换公海操作

6、批量管理公海客户

在公海页，勾选当前公海客户数据，未分配的客户，可选择分配/领取/作废操作;已分配的客户，可进行作废/回收操作;

7、自定义显示字段

在公海页，点击页面左上角设置图标，可自定义页面内客户信息的显示字段

选择隐藏部分字段。在编辑页右侧勾选需要隐藏的字段，按“<”移动到页面左侧即可隐藏;撤销隐藏即在编辑页左侧勾选字段，按“>”移动到页面右侧，点击确定即可保存。

8、 公海消息提醒设置

当公海符合领取、分配、回收等规则时，可以设置公海消息提醒，方便公海负责人对公海信息进行掌握。

操作步骤：设置->公海提醒->公海触发条件->公海开关->消息规则设置->设置提醒人员和内容->保存公海消息设置->完成公海消息设置