| 什么是公海?
公海是指通过公司资源获取的大批量客户,统一导入到系统,分配或者主动让销售人员领取,然后进行跟进开发成单。可以在前端【公海】中统一管理公海客户,包括公海客户的领取、分配、回收、退回、转移等操作。
| 公海模块的主要使用路径
1、如何进入公海?
操作步骤:客户管理->公海
![](https://dingtalkcdn.superboss.cc/ding/website/image/1586328323423.png)
![](https://dingtalkcdn.superboss.cc/ding/website/image/1586328406059.png)
2、新增公海
a.手动新增公海
操作步骤:客户管理->公海线->新增按钮
点击新增按钮后,进入详情页根据企业自定义填写公海相关信息,点击保存按钮,完成公海的手动输入。
默认客户信息属于录入者所属公海。
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b.批量导入/导出公海
操作步骤:客户管理->公海->导入/导出按钮
![](https://dingtalkcdn.superboss.cc/ding/website/image/1586328346827.png)
导入流程:下载公海导入模版->根据公海模版填写公海数据(线索需按照模版填写,否则将导致出错)->点击上传按钮->完成批量导入->导入失败会出现导入失败提醒
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备注:默认仅公海管理员可导入/导出公海数据。可进入“设置-线索/公海管理”设置,详情可见:公海权限设置
c.分配/领取公海
业务说明:企业可以公海客户的特征或是业务模式指定公海客户的分配方式,包括员工领取或是管理员分配两种方式。
1).公海分配
业务说明:为了让企业客户资源得到合理的利用,您可以将重要客户分配给指定销售,保证客户成交率。
业务条件:客户为公海客户,客户状态为“未分配”、“已分配”,且待分配员工的客户数量(不包括已成交客户)小于客户
领取上限,且小于系统配置的“客户保有量上限”。
可执行此操作的员工或角色有:公海管理员
操作步骤:客户管理->公海->选择某一公海->点击分配按钮->选择分配人->完成公海分配操作
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2).公海领取
业务条件:客户为公海客户,且客户状态为“未分配”,公海类型为“员工可见可领取,管理员可分配”,且当前员工的客户数量(不包括已成交客户)小于客户领取上限,且小于系统配置的“客户保有量上限”。
可执行此操作的员工或角色有:公海成员
操作步骤:客户管理->公海->选择某一公海->点击领取按钮->完成公海领取操作
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3、公海回收
业务说明:销售从公海领取客户后跟进一段时间没有效果或没有成单,公海管理员为了更好的利用客户资源,可以将此客户收回再分配给其他销售跟进。
业务条件:公海客户,且客户状态为“已分配”
可执行此操作的员工或角色有:公海管理员
业务操作入口:前端【公海】列表页和详情页。
备注:您可以在“公海管理”中配置多个收回规则。
a.公海手动回收
操作步骤:客户管理->公海->选择某一公海->点击回收按钮->完成公海回收操作
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b.公海回收规则设置
销售人员领取的公海如果没有及时跟进,符合公海退回规则,公海自动退回公海池。详情请见上方公海规则设置
4、 公海编辑查看
公海可以通过条件筛选对对应公海进行编辑和详情查看。
操作步骤:客户管理->公海->输入筛选条件->点击某一公海->编辑/查看->完成编辑查看操作
在公海页,搜索和筛选对应字段的数据,在搜索框输入客户名称等字段信息,即可查询对应客户信息,搜索支持模糊全局搜索,系统可快速匹配你查询的内容。
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5、更换公海
业务说明:由于客户规模壮大、地址变更或业务调整等各种原因需调整客户所属公海,为了更优分配管理客户,可以将客户从原有公海转移至更合适的公海中。
业务条件:客户为公海客户,且客户状态为“未分配”、“已分配”
可执行此操作的员工或角色有:公海管理员
操作步骤:客户管理->公海->输入筛选条件->点击某一公海->更换公海按钮->选择更换的公海->完成更换公海操作
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6、批量管理公海客户
在公海页,勾选当前公海客户数据,未分配的客户,可选择分配/领取/作废操作;已分配的客户,可进行作废/回收操作;
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7、自定义显示字段
在公海页,点击页面左上角设置图标,可自定义页面内客户信息的显示字段
![](https://dingtalkcdn.superboss.cc/ding/website/image/1586328731947.png)
选择隐藏部分字段。在编辑页右侧勾选需要隐藏的字段,按“<”移动到页面左侧即可隐藏;撤销隐藏即在编辑页左侧勾选字段,按“>”移动到页面右侧,点击确定即可保存。
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8、 公海消息提醒设置
当公海符合领取、分配、回收等规则时,可以设置公海消息提醒,方便公海负责人对公海信息进行掌握。
操作步骤:设置->公海提醒->公海触发条件->公海开关->消息规则设置->设置提醒人员和内容->保存公海消息设置->完成公海消息设置
![](https://dingtalkcdn.superboss.cc/ding/website/image/1586328768477.png)