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全面化—— 管客、管人、管钱、管事，满足企业多方位需求
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所有客户的跟进记录都展示在跟进记录中，当创建好客户后可以将拜访日程、销售机会等直接在跟进记录中填写。以便后续与客户等交谈。
场景：跟进记录是指在跟进服务客户过程中，结合已制定的日程，实际完成的客户跟进记录。
（1） 新增跟进记录
跟进记录是针对线索、客户、销售机会、合同、订单等底下的添加记录跟进，新增跟进记录需在对应业务对象的详情页操作。新增跟进记录有两种方式：
方式一：客户管理->客户->选择某具体用户->客户详情页->选择跟进记录tab->填写跟进记录。
方式二：客户管理->跟进记录->选择新建按钮->新建跟进记录
（2） 批量导入/导出跟进记录
批量导入/导出跟进记录，根据企业自身业务情况对业务对象进行设置，导入导出的表对应自身设置的数据。在导入跟进记录之前需要先下载导入播版，根据导入模版进行填写表单。在导出跟进记录时需要先有导入的跟进记录。
（3）查看跟进记录
新增的跟进记录信息可以在对应业务对象详情页查看，也可在跟进记录页统一查看。查看有两种模式点击右上角切换键可以切换查看模式，一种是滚动模式，一种是列表模式，可以根据自己的使用习惯进行查看。
（4） 跟进记录自定义
跟进记录里面的字段管理员可以在设置-业务对象-跟进记录这边根据自己企业的业务场景进行对字段进行添加修改。跟进记录里面的跟进类型还有跟进状态可以在设置-业务规则-跟进类型/跟进状态这边进行添加或修改
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