企业在销售过程中往往会产生大量数据，然而在这些数据基础上生成有价值的业务报表并不简单，通常需要财务和销售运营提早很长时间准备，花大量的时间手工整理。除此之外，企业日常的营收回款分析同样难度很高，如何能真正地自动化这个过程，提高效率，快捷地获取业务洞察呢？

在上篇文章（深夜，老板打电话跟我要“钱”……）里，介绍了回款对企业的重要性以及交易管理如何让回款更容易，现在我们来解读一下这交易管理+智能分析云如何帮助企业的不同角色全面掌握营收回款情况！

有成CRM销售云交易管理+智能分析云帮助用户实现个性化业务分析

有成CRM深知企业数字化应当聚焦在用户角色和业务场景上，不同角色的业务诉求和场景通常会有所差异。因此我们一直坚持围绕用户角色来设计打磨产品，从千人千面的角色化首页到让“人人都是分析师”的智能分析云，无一不是为了无缝贴合不同角色的应用场景。通过最新推出的交易管理，我们致力于满足企业管理决策层、财务和销售等各个用户角色的不同数据分析需求。

这些用户角色需要哪些营收回款分析呢？先让我们看看典型的订单到回款（O2C）流程会产生哪些交易相关的数据。细数一下，O2C流程可以分成主要的五步。（见下图）

有成CRM销售云交易管理+智能分析云帮助用户实现个性化业务分析

下面两步是围绕货物的交付管理，而上面的三步就是我们关注的交易管理中主要业务环节，会分别产生订单、应收、发票和回款等方面与资金相关的数据。

无论是企业里的什么角色，他们需要的不仅是每个业务环节产生的孤立数据，更是跨环节且不同数据（业务实体）的关联比较分析。例如，总应收单金额vs总收款单金额按照时间线的分析。然而，市面上很多有交易管理能力的CRM系统却无法支持这样的灵活度。

另外，各个角色的关注点有所不同：

有成CRM销售云交易管理+智能分析云帮助用户实现个性化业务分析

有成CRM新版交易管理打通了企业以交易为核心的全业务闭环，包含合同管理、订单管理、应收管理、发票管理、回款管理和变更管理，保证各环节数据的精准计算、流转并沉淀到有成CRM统一的大数据平台中，最后通过智能分析云进行灵活的数据视觉展示。更重要的是，所有数据都可以通过高效的导入/导出API无缝流转到ERP、财务系统，不仅帮助财务部门避免大量的重复录入工作，也保证了数据的完整全面性。基于完整的营收数据，各个用户角色可以利用以下三种方式来获取需要的数据洞察：

通过智能分析云灵活关联交易业务实体，利用多样化视图，从客户、产品、时间和团队等四个维度，来构建自己需要的报表和看板。

有成CRM预制的看板和视图。我们根据行业最佳实践，预制了营收全局看板和几十个交易管理视图，帮助企业快速实现营收洞察。

嵌入合同/订单详情页的交易360度视图，用户只需打开详情页，每个合同/订单的回款情况一目了然。